Встроенная CRM

Да данном этапе наша внутрення CRM-система поддерживает такие функции:

  • Отображение сделки, которая содержит контакты и теги контакта, а также пользовательские переменные заполненные до создания сделки

  • Ты можешь редактировать названия сделок, этап и дополнительные поля

  • Возможность двигать карточки клиента по этапам сделки

Как настроить CRM под свою воронку продаж?

Для редактировании этапов сделки нажми на миниатюры иконок справа от последнего этапа сделки:

  • "Шестеренка" отвечает за редактирование существующих этапов (названия, цвет)

  • "+" добавляет новый этап сделки

Переход в карточку клиента

При нажатии на автарку или имя сделки откроется карточка сделки.

Как управлять тегами пользователя в CRM?

В карточке клиента ты можешь добавлять и удалять теги пользователя.

Как перейти в диалог с пользователем?

Для перехода в диалог с пользователем нажми кнопку "Отправить сообщение".

Last updated